Offred participe à l'accouchement d'une Servante, Janine. Lorsque la délivrance approche, l'Epouse est appelée auprès de Janine. Le bébé lui est aussitôt confié sans que Janine puisse le voir. Offred ne peut pas s'empêcher de se remémorer la naissance de sa fille et les moments heureux avec sa famille...

Tout son entourage est persuadé qu'Offred est enceinte. Mais malgré son état, Offred ne se voit pas épargner les humiliations liées à son statut de Servante. Elle est interrogée par tante Lydia sur sa relation avec Ofglen, soupçonnée d'être homosexuelle. De son côté, Ofglen subit une terrible mutilation...

Serena Joy punit Offred en l'enfermant dans sa chambre. La jeune Servante est coupée de tout contact avec l'extérieur pendant deux semaines. En explorant chaque recoin de la pièce, elle découvre dans un placard une inscription latine dont elle ne comprend pas immédiatement la signification...

Serena propose à Offred une autre option pour tomber enceinte. Etant donné que le Commandant semble stérile, elle pourrait avoir des rapports sexuels avec Nick. Offred accepte, dans un premier temps sous le regard de Serena. des flashbacks montrent le début des relations entrre June et Luke...

Une délégation mexicaine se présente à Gilead pour discuter avec le Commandant. A la tête des visiteurs se trouve une femme, qui interroge Offred sur son expérience de la vie à Gilead. Avec beaucoup de self-control, la jeune femme lui répond qu'elle y a trouvé la paix. Peu après, Offred se rend chez le Commandant...

Luke a été séparé de June et de sa fille Hannah. Il tente de survivre seul dans ce nouveau monde hostile et se met immédiatement à leur recherche...

En l'absence de sa femme, le commandeur Waterford emmène Offred pour une excursion hors les murs de Gilead. Elle ne tarde pas à croiser un visage familier...

Janine éprouve bien des difficultés à abandonner son bébé nouveau-né. Pendant ce temps, June est envoyée à Jézabel pour y récupérer un paquet.

Une punition terrible est prononcée à l'encontre de Janine, après qu'elle a menacé de se suicider avec son bébé. Les Servantes, confrontées à l'impensable lors d'une Rédemption, refusent de se soumettre aux ordres. Serena Joy fait savoir à Fred qu'elle connaît ses secrets. Pendant ce temps, Moira arrive au Canada...

Offred est transférée dans les anciens locaux du Boston Globe. Pour tromper l'ennui, la jeune femme explore le bâtiment. D'abord émue par les objets personnels encore disséminés sur les bureaux, elle s'effondre lorsqu'elle découvre un mur couvert de sang et de traces d'impact de balles...

Cela fait plusieurs semaines que June vit dans les locaux du Boston Globe. La jeune femme s'y sent dorénavant en sécurité. Elle occupe ses journées en épluchant les archives du journal et en compilant tous les articles susceptibles de l'éclairer sur des événements annonciateurs de Gilead...

Enchaînée et isolée, June est détenue par les tantes. Pour mater la jeune femme, tante Lydia lui fait valoir que si elle ne change pas d'attitude, elle restera cloîtrée jusqu'à la fin de sa grossesse puis sera exécutée. A l'inverse, si June consent à retourner chez les Waterford, sa vie sera peut-être épargnée...

Docile et effacée, Offred se plie à toutes les injonctions de tante Lydia et Serena. Nick multiplie les tentatives pour rétablir le contact avec elle, mais en vain. La nouvelle Offred est une Servante exemplaire. Cependant, lorsqu'un matin elle découvre qu'elle perd du sang, elle le cache à toute la maisonnée...

Après un dernier contrôle médical rassurant, Offred est autorisée à rentrer chez les Waterford. Serena se montre inhabituellement courtoise et attentionnée avec la jeune femme. A deux jours de l'ouverture du Centre Rachel et Leah, la pression sur les épaules du commandant Waterford est grande...

L'attentat a causé de nombreux décès, aussi bien parmi les Commandants que parmi les Servantes. Le Commandant Waterford est hospitalisé. Pryce, le supérieur de Nick et responsable des Yeux, est mort. Cushing, son remplaçant, est déterminé à éliminer toutes les personnes impliquées dans l'explosion...

En l'absence du commandant Waterford, Serena retrouve quelques responsabilités officieuses. Installée dans le bureau de son époux, elle rédige documents, discours et courriers. Connaissant le passé d'éditrice d'Offred, elle fait appel à elle pour relire tous ses écrits. Janine apprend que son bébé est au plus mal...

Après la punition infligée par son époux, Serena prend à nouveau ses distances avec Offred. Le Commandant et elle s'apprêtent à partir en mission diplomatique au Canada. Auparavant, Serena annonce froidement à Offred qu'elle devra quitter la maison dès la naissance du bébé, contrairement à l'usage...

La vie suit son cours, immuable et terrible, pour les Servantes. A son retour de la Colonie, Emily a été placée chez un autre Commandant, où elle est à nouveau soumise aux viols rituels. De son côté, Offred, surveillée par Serena, attend la fin de sa grossesse. Un matin, elle ressent de violentes contractions...

Offred, désormais enceinte, se bat pour éviter que son futur enfant ne connaisse les horreurs de Gilead. Elle tente aussi de retrouver sa fille, qui lui a été ravie au début de la République de Gilead...

Tandis que Serena découvre les joies de la maternité, Offred est cantonnée dans un dortoir dans le Centre rouge, où elle doit tirer son lait toutes les trois heures. Mais, tenue éloignée de son bébé, la jeune femme a de moins en moins de lait. Le commandant Waterford permet à Defred de retourner à la maison pour la santé du bébé

Après l'exécution d'Eden, Offred regroupe toutes les affaires de l'adolescente. Au milieu des maigres possessions de la défunte, elle découvre un objet inattendu : une bible, qu'Eden avait annotée de la première à la dernière page. En montrant le livre à Serena, Offred parvient à lui faire prendre conscience que la petite Nichole n'aura jamais accès à la parole divine, faute de savoir lire. Devant toute la maisonnée, le père d'Eden présente ses excuses au Commandant pour le comportement de sa fille et dévoile qu'il est celui qui l'a dénoncée aux autorités. Choquée par cette révélation, Offred a un échange violent avec Fred Waterford. Serena parvient à convaincre les autres Épouses qu'il est important que leurs filles aient accès à la lecture...