Le destin de Frank est menacé, enlevé par le Kempeitai. Pendant ce temps, Juliana entre en contact avec un homme qui lui donne un indice à propos du film, et Smith est surpris par des événements malheureux.

Joe et Juliana doivent agir vite, puisqu'un chasseur vicieux du nom de Marshal arrive en ville. Tagomi complote avec Wegener pour obtenir des secrets sur le Reich, pendant que Frank cherche à se venger des Japonais.

Joe est tiraillé entre son devoir et ses sentiments grandissants pour Juliana. Tandis qu'Ed essaie d'empêcher Frank de prendre une décision irréversible, l'enquête de Smith piétine, et le plan de Tagomi est compromis par les événements tragiques lors du discours du Prince.

Juliana retourne chez elle pour découvrir d'autres indices sur les pellicules. Pendant ce temps, Joe doit faire un rapport au Q.G. nazi. Kido débute son investigation sur les événements ayant eu lieu lors du discours du Prince, tandis que Tagomi et Wegener tentent le tout pour le tout pour leur transfert secret.

Joe fête le jour de la victoire nazie chez Smith et s'informe sur les pellicules. Juliana accepte de travailler pour Tagomi, en quête de réponses, tandis que Smith invite un vieil ami à la fête pour un résultat surprenant.

Juliana fait une découverte déconcertante sur la mort de sa sœur. Frank prend une décision importante pour son avenir, et Tagomi entrevoit le passé de Juliana.

Juliana et Frank tentent de déjouer les pièges du Kempeitai, pour finir dans les griffes de Joe qui tente de retrouver une nouvelle pellicule. La loyauté de Smith est soumise à rude épreuve quand il fait une révélation familiale déconcertante, et Childan veut prendre sa revanche en trompant les Kasouras.

Le temps presse, et Frank doit mettre sa vie en danger pour sauver Joe. Les pièces du puzzle s'imbriquent pour Smith, quand il découvre qui se trouve derrière la tentative d'assassinat. Tagomi est dévasté par les conséquences de son complot, et les enquêtes de Kido prennent une tournure tragique.

Juliana est forcée de prendre la plus difficile des décisions de sa vie. Wegener retourne en Allemagne. Smith se met en chasse après celui qui a tenté de l'assassiner, et Kido tente de classer l'affaire au plus vite.

Après avoir échappé de justesse à la mort, Juliana découvre un secret familial qui pourrait avoir des répercussions internationales et la mène à prendre une décision qui changera le cours de sa vie... Kido, Tagomi et Frank agissent dangereusement tandis qu'à New York, Joe s'installe dans une routine jusqu'à ce que Smith bouleverse tout et lui offre une occasion qu'il attendait depuis toujours.

Luttant pour s'habituer au nouveau monde étrange du New York nazi, Juliana recherche la seule personne en qui elle peut avoir confiance : Joe Blake. En colère suite au départ de Juliana, Frank est devenu provocateur et se rapproche du mouvement de la Résistance et de son leader charismatique. Joe fait face à sa propre identité lorsqu'il qu'il rencontre enfin son père.

Terrée dans le Reich, Juliana comprend qu'elle est loin d'être à l'abri de la Résistance. Smith affronte la réalité des efforts qu'il est disposé à déployer pour protéger son fils. Le père de Joe essaie de le persuader de donner une chance à Berlin. Frank doit également prendre une décision : jusqu'où est-il prêt à aller pour soutenir la cause de la Résistance ?

Joe découvre un élément de son passé qui le fait tout remettre en question. Le fossé entre Frank et Ed se creuse au fur et à mesure que Frank se rapproche de la Résistance. Pour assurer sa sécurité, Juliana se voit obligée de trahir une personne proche.

Joe redécouvre Berlin grâce à Nicole, ce qui le conduit à prendre une nouvelle voie. Pour sa nouvelle mission, Juliana s'introduit le cercle intime de Smith. Tagomi et sa famille sont finalement réunis, mais il doit déjà faire face à la perspective de les perdre à nouveau.

Alors que Juliana se rapproche toujours plus des Smiths, elle découvre un secret dangereux. Childan et Ed se retrouvent dans une situation délicate en essayant de régler la dette Yakuza. Lors d'une mission pour la Résistance, Frank découvre un plan des Japonais qui pourrait mener le monde au chaos.

Juliana rassemble des informations pour la Résistance qui pourraient déclencher la Troisième Guerre Mondiale. Alors que la situation politique à Berlin devient tendue, Joe doit faire un choix qui pourrait mettre sa vie en danger. Frank apprend la vérité au sujet de Juliana, ce qui l'amène à interroger sa nouvelle famille résistante.

Tagomi fait face à un dilemme : rester avec sa famille ou retourner dans le monde qu'il a laissé derrière lui. Décidée à s'échapper du Reich, Juliana propose un ultime et dangereux accord à la Résistance. Quand Ed révèle un secret qui met le plan de la Résistance en péril, Frank doit décider comment faire face à la trahison de son meilleur ami.

Tagomi recrute Kido pour sauver le Japon de la destruction. Alors que tout s'écroule autour de Smith, ce dernier décide de se lancer dans un jeu dangereusement audacieux afin de maintenir l'emprise de son pouvoir. Joe essaie de prendre la bonne décision mais redoute la trahison ultime. Juliana doit faire un choix déchirant qui façonnera l'avenir du monde.